Kontakt erfassen
- 1
Kunden öffnen oder den Menüpunkt „Kontakte“ wählen.
- 2
Kontakt mit Name, Funktion und Kundenzuordnung anlegen.
- 3
Kontaktangaben wie geschäftliche E-Mail oder Telefonnummer ergänzen.
- 4
Speichern und die Anzeige in der Kontaktliste prüfen.
Verwendung in der Suite
Kontakte können in Belegen als Empfänger oder Kontaktperson, in Projekten als Ansprechperson und in Kommunikationsvorgängen verwendet werden.
Dubletten vermeiden
Tipp
Vor dem Erstellen nach E-Mail-Adresse oder Namen suchen. Kontaktangaben werden direkt am Kontakt gepflegt und nicht als separater Ersatzkontakt angelegt.