Ein Arbeitsbereich für den ganzen Betrieb
Die Eagle Suite bündelt Kundenverwaltung, technische Dokumentation, Rechnungswesen, Projektierung, Einsatzplanung, Zeiterfassung und Kommunikation. Welche Bereiche sichtbar sind, richtet sich nach den Berechtigungsgruppen des angemeldeten Benutzers.
Daten werden immer im aktuell ausgewählten Unternehmen bearbeitet. Prüfen Sie deshalb vor einer Änderung den angezeigten Unternehmensnamen oben rechts im Benutzermenü.
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Nach der Anmeldung den Unternehmensnamen oben rechts kontrollieren.
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Über die Seitenleiste den gewünschten Fachbereich öffnen.
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Mit Suche, Filter oder Sortierung den benötigten Datensatz eingrenzen.
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Datensatz öffnen, Änderung vornehmen und speichern.
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Erfolgsmeldung und aktualisierte Anzeige kontrollieren.
Bedienprinzipien
Listen und Formulare folgen in der Eagle Suite weitgehend denselben Bedienmustern. Wer Suche, Filter, Sortierung und Drawer einmal kennt, kann diese Funktionen deshalb in Kunden, Projekten, Belegen und weiteren Bereichen gleich verwenden.
Grenzt die aktuell geöffnete Liste anhand eines Begriffs ein.
Entfernt Suchbegriff und Filter und setzt die Tabelle auf ihre Standardansicht zurück.
Öffnet zusätzliche Auswahlfelder für eine gezielte Eingrenzung.
Öffnet das Formular für einen neuen Datensatz.
Öffnet den ausgewählten Datensatz oder dessen Detailansicht.
In einer Tabelle suchen
Das Suchfeld oberhalb einer Tabelle durchsucht die für diese Liste vorgesehenen Inhalte. Je nach Bereich sind das beispielsweise Name, Nummer, Titel, E-Mail-Adresse oder Kundenname. Die Treffer werden bereits während der Eingabe aktualisiert.
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In das Feld „Suchen“ klicken.
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Einen eindeutigen Begriff oder einen Teil davon eingeben.
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Trefferliste kontrollieren und den gewünschten Datensatz öffnen.
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Den Suchtext löschen oder „Standard wiederherstellen“ wählen, um wieder alle Einträge anzuzeigen.
Kurze, eindeutige Begriffe liefern meist die besten Ergebnisse. Bei Belegen oder Projekten kann auch eine bekannte Nummer verwendet werden.
Filter setzen und entfernen
Filter schränken eine Liste nach festen Merkmalen ein. In der Kundenliste kann beispielsweise nach Kundenart, Betreuer oder Typ gefiltert werden. In anderen Bereichen stehen passend dazu Status, Zeitraum, Mitarbeiter oder weitere fachliche Merkmale zur Auswahl. Mehrere gesetzte Filter gelten gleichzeitig.
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Das Trichtersymbol oberhalb der Tabelle wählen.
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Einen oder mehrere Filterwerte auswählen.
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Die automatisch aktualisierte Trefferliste kontrollieren.
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Das Trichtersymbol erneut wählen, um die Filterfelder ein- oder auszublenden.
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Mit „Standard wiederherstellen“ alle Filter und den Suchtext entfernen.
Eine unerwartet leere Liste bedeutet oft, dass noch eine Suche oder ein Filter aktiv ist. Setzen Sie die Tabelle in diesem Fall zuerst auf den Standard zurück.
Sortieren und durch Seiten blättern
- Ein Klick auf eine sortierbare Spaltenüberschrift sortiert die Liste nach dieser Spalte.
- Ein weiterer Klick wechselt zwischen aufsteigender und absteigender Reihenfolge.
- Der Pfeil in der Spaltenüberschrift zeigt die aktive Sortierrichtung.
- Unterhalb der Tabelle wechseln Sie zwischen den Seiten und bestimmen, wie viele Einträge pro Seite angezeigt werden.
- Die gewählte Tabellenansicht wird in unterstützten Bereichen für den Benutzer gespeichert.
Datensätze öffnen und bearbeiten
Ein Klick auf eine Tabellenzeile öffnet den zugehörigen Datensatz. Umfangreiche Datensätze besitzen eine eigene Detailseite mit Registern. Kompakte Formulare erscheinen häufig als Drawer am rechten Bildschirmrand, damit die Liste im Hintergrund erhalten bleibt.
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Gewünschte Tabellenzeile oder Funktionsschaltfläche wählen.
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Angaben im Drawer oder auf der Detailseite kontrollieren und bearbeiten.
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Pflichtfelder und Hinweise beachten.
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Änderungen mit „Speichern“ bestätigen.
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Erfolgsmeldung abwarten und die aktualisierte Anzeige kontrollieren.
Ein Drawer kann meist mit dem Schliessen-Symbol oder mit Esc verlassen werden. Nicht gespeicherte Eingaben werden dabei nicht übernommen.
Status, Meldungen und verfügbare Funktionen
- Status-Badges zeigen auf einen Blick, ob ein Datensatz beispielsweise offen, aktiv, versendet oder abgeschlossen ist.
- Erfolgsmeldungen bestätigen, dass eine Aktion ausgeführt wurde. Fehlermeldungen nennen den Grund oder den nächsten notwendigen Schritt.
- Funktionen, für die keine Berechtigung besteht, werden ausgeblendet oder schreibgeschützt angezeigt.
- Die sichtbaren Menüpunkte und Aktionen können sich deshalb je nach Benutzer unterscheiden.