Kundenliste
Die Kundenliste unterstützt Suche, Sortierung, Filter und Export. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Kundenansicht.
Kunde erfassen
- 1
„Hinzufügen“ wählen.
- 2
Firmenname und Adressdaten erfassen.
- 3
Kunden-Art und Status festlegen.
- 4
Kontakt- und Rechnungsinformationen ergänzen.
- 5
Speichern und danach bei Bedarf Kontakte, Projekte oder Dokumentation hinzufügen.
Untergeordnete Kunden
Standorte oder organisatorisch verbundene Firmen können einem übergeordneten Kunden zugewiesen werden. Dadurch bleibt die Beziehung sichtbar, ohne Stammdaten zu vermischen.
Adressqualität
Tipp
Vollständige Strasse, Hausnummer, Postleitzahl und Ort verbessern Routenberechnung, PDF-Ausgabe und Kalender-Synchronisation.