Planungsvorlagen und Microsoft 365

Vorlagen enthalten Titel, Zeitbereich und weitere wiederkehrende Angaben. Ziehen Sie eine Vorlage auf den gewünschten Tag und Mitarbeiter; danach können die konkreten Details ergänzt werden.

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   Vorlage mit eindeutigem Namen, Terminart und Standardzeit erfassen.

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   Einsatzort und wiederkehrende Kurzbeschreibung hinterlegen.

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   Vorlage speichern und in der Planung bereitstellen.

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   Vorlage auf den gewünschten Tag und Mitarbeiter ziehen.

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   Konkrete Zuordnung und Details im geöffneten Termin kontrollieren und speichern.

Ist die Synchronisation für einen Mitarbeiter aktiviert, werden neue oder geänderte Planungseinträge direkt in dessen Microsoft-365-Kalender geschrieben. Die Zuordnung kann eine abweichende Microsoft-365-Benutzerkennung verwenden.

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   Kalender-Synchronisation für das Unternehmen aktivieren.

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   Mitarbeiter öffnen und die passende Kalenderadresse beziehungsweise Benutzerkennung hinterlegen.

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   Planungseintrag erstellen oder ändern.

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   Speicherung und Synchronisationsstatus kontrollieren.

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   Kalendereintrag der betroffenen Person mit Titel, Zeitraum, Adresse, Beschreibung und Link prüfen.

• Projekt: Projektname – Kundenname – frei definierter Titel
• Kundentermin: Kundenname – frei definierter Titel
• Interner oder externer Termin: frei definierter Titel
• Der Link führt bei Projekten zum Projekt, bei Kundenterminen zum Kunden und sonst zur Planung.

• Synchronisation in den Einstellungen prüfen.
• Microsoft-365-Benutzerkennung des Mitarbeiters kontrollieren.
• App-Berechtigungen und Mandant prüfen.
• Termin erneut speichern und Synchronisationsstatus kontrollieren.