Register der Kundenansicht
Die Kundenansicht bündelt Stammdaten und sämtliche berechtigten Vorgänge. Änderungen werden jeweils im passenden Register vorgenommen, damit Kunden-, Projekt- und Belegdaten getrennt nachvollziehbar bleiben.
- 1
Kunden über die Kundenliste oder globale Suche öffnen.
- 2
Im gewünschten Register den vorhandenen Stand prüfen.
- 3
Eintrag hinzufügen oder bestehenden Datensatz öffnen.
- 4
Änderung speichern und danach im Register kontrollieren.
- 5
Bei abhängigen Vorgängen zusätzlich Projekt, Beleg oder Planung am Ziel prüfen.
Stammdaten, Adresse und allgemeine Angaben.
Kontaktpersonen und Kontaktangaben des Kunden.
Standorte oder verbundene Kundeneinträge.
Offerten, Rechnungen, Verträge und weitere Belege.
Dem Kunden zugeordnete Projekte.
Kundentermine und Einsätze.
Erfasste Leistungen und Zeiten.
Verwendete Artikel und Materialpositionen.
Manuelle und synchronisierte Kundenlizenzen.
Fahrtwege und verrechenbare Fahrten.
Kundenbezogene Dateien und Ordner.
Berechtigungsabhängige Anzeige
Register werden nur angezeigt, wenn der Benutzer für das jeweilige Berechtigungsobjekt mindestens Leserechte besitzt.