Leistung erfassen
- 1
Leistungserfassung beim Kunden, Projekt oder über die Schnellaktion öffnen.
- 2
Kunde und bei Bedarf das zugehörige Projekt wählen.
- 3
Mitarbeiter, Leistungsdatum und Leistungsart kontrollieren.
- 4
Dauer, aussagekräftigen Titel und nachvollziehbare Beschreibung erfassen.
- 5
Verrechenbarkeit prüfen, speichern und den Eintrag am gewählten Ziel kontrollieren.
Ziel des Aufwands.
Leistende Person und Leistungstag.
Steuert Verrechenbarkeit und Stundensatz.
Umfang und nachvollziehbare Dokumentation.
Leistungsvorlage verwenden
Leistungsvorlagen füllen wiederkehrende Angaben wie Leistungsart, Titel, Beschreibung und optional eine vordefinierte Dauer vor. Alle übernommenen Werte bleiben vor dem Speichern bearbeitbar.
- 1
Leistungserfassung beim Kunden, Projekt oder über die Schnellaktion öffnen.
- 2
„Vorlage importieren“ wählen.
- 3
Die passende Vorlage auswählen.
- 4
Entscheiden, ob die vordefinierte Zeit in den Eintrag übernommen werden soll.
- 5
Falls die Vorlage zusätzliche Bestandteile anbietet, die benötigten Einträge auswählen.
- 6
„Vorlage übernehmen“ wählen.
- 7
Kunde, Projekt, Mitarbeiter, Datum, Dauer, Leistungsart, Titel und Beschreibung kontrollieren.
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Eintrag speichern und danach in der Leistungsliste prüfen.
Eine Vorlage ist eine Ausfüllhilfe. Sie speichert den Leistungseintrag nicht automatisch und kann für den konkreten Einsatz angepasst werden.
Material
Material kann frei erfasst oder aus dem Artikelstamm importiert werden. Menge, Preis, Einheit, MwSt. und Verrechenbarkeit kontrollieren.
Fahrten
Fahrtwege können anhand des eigenen Standorts und der Kundenadresse berechnet oder manuell erfasst werden. Die Rechnungswesen-Einstellungen bestimmen die Fahrtkosten.
Einträge verschieben
Nach dem Verschieben immer am Ziel prüfen, ob der Eintrag sichtbar ist. Kunden- und Projektzuordnung müssen konsistent bleiben.