Terminarten
Mit Projekt und dessen Kunde verknüpft.
Direkt einem bestehenden Kunden zugeordnet.
Ohne Kunden- oder Projektbezug.
Freie Adresse, etwa für Akquise bei einem Neukunden.
Planungseintrag erfassen
- 1
Eintrag über Gesamtplanung, Kunde oder Projekt öffnen.
- 2
Terminart, Titel und Kurzbeschreibung erfassen.
- 3
Ganztägig, mehrtägig oder Zeitraum wählen.
- 4
Eine oder mehrere Mitarbeitende zuordnen.
- 5
Einsatzort und Adresse kontrollieren.
- 6
Speichern; aktivierte Kalender-Synchronisation wird automatisch ausgeführt.
Zeitstrahl und Woche
Die Zeitstrahlansicht zeigt Verfügbarkeit über mehrere Wochen. Die Wochenansicht stellt Termine ähnlich einem Kalender dar. Zeitbereiche können markiert und Vorlagen per Drag-and-drop eingeplant werden. Kalenderwochen und Absenzen unterstützen die Orientierung.
Termin öffnen und bearbeiten
Ein gespeicherter Termin kann direkt in der Zeitstrahl- oder Wochenansicht geöffnet werden. Im Bearbeitungsformular lassen sich die Zuordnung, der Zeitraum, der Einsatzort und die Kurzbeschreibung anpassen. Nicht mehr benötigte Termine können abgesagt werden.
Drag-and-drop
Beim Verschieben auf einen anderen Tag oder Mitarbeiter wird der Planungseintrag aktualisiert. Bei aktivierter Microsoft-365-Synchronisation wird der alte Kalendereintrag angepasst beziehungsweise entfernt und beim neuen Mitarbeiter erstellt.